从赛道与行业属性来看,TCL电子的这条“第二曲线”具备高确定性。
近年来,随着全球对气候问题的重视,各国政府及机构已陆续制定了严格的零碳排放行动计划,光伏发电作为一种清洁发电资源而大受推广。
在我国,一条减碳的路径也已逐渐清晰。在“双碳目标”及相关产业扶持政策的牵引下,光伏产业的增量市场无限广阔,整条赛道在政策与市场的双重驱动下,呈现高景气态势。
国家能源局数据显示,截至2021年,国内光伏累计装机规模已达305.99GW,连续9年稳居世界TOP 1。而根据中国光伏行业协会的预计,今年我国装机预计85—100GW,同比增长55%—82%。
这意味着,中国的光伏产业迎来了新一轮的黄金发展周期,具体到光伏产业链竞争格局,由于赛道玩家往往只专注于产业链某一环节,目前行业集中度并不高。
因此,TCL电子此刻顺势切入光伏赛道,也具备确定性。
但随着诸多玩家的入局,光伏行业的竞争也进一步加剧。从赛道确定性走向业务成长性,TCL电子在光伏产业上的优势究竟何在?
在财经无忌看来,在这条增长迅速的“第二曲线”背后,TCL电子已形成了一套围绕战略方向、商业模式与品牌价值的“核心方法论”。
首先,战略方向聚焦。TCL电子聚焦分布式光伏板块,以“分布式装机主力”户用光伏为开局,同时拓展工商业务,市场前景广阔。
数据显示,2016至2021年间,国内分布式光伏装机规模年复合增长率为60.45%,显著高于国内光伏行业整体增速。中泰证券在分析报告中指出:“在政策和市场共同驱动,分布式光伏前景光明。”
其次,商业模式清晰。TCL电子协同上游国产硅片龙头TCL中环以及下游配套金融业务,具备产业链一体化优势。这一商业模式既保证了业务布局的“速度”,又保证了解决方案的“质量”。
最后,品牌价值凸显。在市场运营端,渠道是分布式光伏行业玩家的竞争壁垒之一。中泰证券提到,市场渠道是获取屋顶资源的重要驱动力。而在这一过程中,享有品牌优势的企业更具有市场竞争力。
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