华灿光电7月4日发布公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。历经十几年的发展,华灿光电已成为国内第二大LED芯片供应商,国内第一大显示屏用LED芯片供应商。
兆驰股份是LED显示行业少数拥有完整产业链生态的企业。2022年,兆驰股份实现营业收入约150.28亿元,实现归属于上市公司股东的净利润11.46亿元,同比上涨244.13%,各业务板块在行业底部韧性强劲。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.55亿元,同比增长1051.80%。未来,兆驰股份认为要把握住垂直产业链整合的优势竞争。
下游
中国LED芯片正装、倒装工艺成熟,其中正装工艺适用于中低端产品;倒装工艺较高适用于中高端产品。而垂直封装工艺技术要求较高,量产能力较弱,适用于高端产品。
LED芯片封装行业竞争激烈,中小规模企业将逐渐退出市场竞争,行业集中度从分散走向集中。LED芯片封装龙头利用规模优势和资本运作,进行扩产和跨界资源整合,巩固行业地位。
中国LED封装龙头企业木林森在2022年营收165.17亿元,同比下降11.27%;归母净利润1.94亿元,同比下降83.27%,营收净利双降。今年一季度,木林森实现营收40.8亿元,同比增2.13%,净利润1.41亿元,同比降22.62%,出现增收不利的情况。木林森董秘李冠群表示,去年受海外区域冲突和宏观经济环境变化的影响,国内需求大幅下降,海外工厂关停导致费用增加,综合因素影响了全年业绩情况。但是今年的市场需求一定比去年好很多,市场正在逐步复苏。
目前木林森公司封装业务表现良好,国内市场占有率9%,全球占比超过6%,为全球提供超过70%的圣诞灯照明产品,为国内市场提供60%以上的室内外显示屏产品,为国内提供白光超过40%的LED白光灯珠。照明应用业务全球市场占有率主要由朗德万斯提供,其中传统照明36%左右,LED照明22%左右,木林森需要安全的把传统照明的36%的用户成功转换成LED照明产品用户。争取LED产品在新领域的市场占有率,比如MiniLED、UVCLED、全光谱LED等。
03 LED芯片的未来
LED技术从20世纪60年代起步以来很长一段时间,外延片和芯片生产的核心技术一直掌握在欧美、日本、韩国的手上,我国主要以技术含量不高的封装为主。而芯片类原材料产品一般都依赖进口,因此LED灯珠的价格、产能、交期等都受限于原材料供应。在政府大力扶持下,国内企业在吸收国外企业先进技术的基础上,加大自主研发投入,不断创新,国产LED芯片发光效率不断提高、寿命更加稳定、安全性能持续提升、单位成本持续下降,我国LED芯片已经不再依赖进口,同时在国际市场因其高性价比也有极大的竞争力。
伴随Micro-LED产品终端应用需求的不断攀升,倒逼LED相关企业及面板厂商加快Micro-LED技术研发和商业化应用进程。目前,Micro-LED已成为LED芯片行业开拓增量市场的关键点。
近日随着苹果Vision Pro的发布,其Micro OLED显示技术引起了更多人的关注。事实上,全球Micro OLED显示器厂商已在这一领域耕耘多年。近年来,中国制造商在这一领域尤为活跃。
韩国企业也在加速Micro OLED发展。三星显示器计划于 2024 年开始量产。三星显示器首席执行官崔周舜去年 8 月在显示器活动上宣布,“我们将投资微型显示器,例如 Micro OLED 和 Micro LED。”5月,三星以2.18亿美元收购了拥有Micro OLED核心技术的公司eMagin。近期,其向国内设备公司订购了Micro OLED沉积设备。
LG Display 也在推动 Micro OLED 的开发。目前正在与以设计实力闻名的LX Semicon和半导体公司SK海力士合作。LG Display 在今年早些时候于拉斯维加斯举行的全球最大的 IT 和消费电子展 CES 2023 上推出了 Micro OLED 原型机。LG Display 已经为 Apple Vision Pro 供应外部 OLED 显示屏。业内人士猜测,三星显示器和LG显示器的Micro OLED可能会与索尼的产品一起用作苹果下一代设备的内部显示器。
作为LED流派的扛把子,Micro LED几乎是完美的,具备 Micro OLED 高分辨率、高 PPI、高刷新率和高对比度等优点的同时,拥有无机物特性,将响应时间、功耗、色域等性能进一步提升,并有效改善 Micro OLED 亮度低、寿命短的缺陷。放眼未来,Micro LED不仅可能会在VR/AR上大放异彩,甚至可能会在显示面板行业一家独大。
哪怕现在的Micro LED面临成本高、巨量转移难等问题,但它无疑是未来最受重视的照明技术,中商必争一席之地。
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